吉利汽车首发过会 成为科创板整车第一股

1. 吉利汽车首发过会 成为科创板整车第一股

财经网汽车讯?科创板上市委公布吉利汽车控股有限公司首发通过。

9月28日，上交所召开科创板股票上市委员会2020年第83次审议会议，结果显示，吉利汽车获得了通过。
吉利汽车将成为“科创板整车第一股”。

从公告来看，上市委向吉利汽车也进行了相应的问询，主要问题有四个：一是要求公司说明新能源汽车板块的发展前景及战略定位等；二是要求公司说明消除和避免同业竞争、保持公司独立性的具体举措；第三方面，吉利汽车被问及吉利控股下属目录公司是否存在无法保持准入资格或者受到处罚的风险；最后的问题是有关研发，监管层要求公司说明研发费用资本化的具体标准，以及研发独立性等细节。
近年来，吉利汽车一直推行科技转型，发布有技术品牌“iNTEC人性化智驾科技”、“GKUI”吉客智能生态系统，还将汽车安全、健康生态、新能源、智能网联和自动驾驶列为核心技术战略的发展领域。
吉利汽车招股书披露，其本次科创板上市，将打通资本市场融资渠道，有利于吉利进一步多元化融资方式、优化资本结构，提升公司资金实力，补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金。
吉利汽车正在布局地面科技出行和智慧交通，并不断加码航空航天、飞行汽车、高速飞行列车等空中出行领域。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

2. 吉利汽车即将登陆科创板，融资200亿元打算怎么花？

吉利汽车回归国内A股科创板，进入了倒计时。
9月1日，上海证券交易所披露《吉利汽车控股有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》。招股书显示，本次吉利汽车初始发行股份数量不超过17.32亿股，不涉及股东公开发售股份。这也意味着，吉利将成为第一家回归A股在科创板上上市的整车企业。


此消息一出，吉利汽车（0175.HK）股价高开上涨，最新总市值1739亿港元。可见这次吉利与A股的“触电”给整个市场带来的极大震撼，此时回归A股，对吉利来说显然是一件好事，而吉利接下来的一系列布局成功与否，跟回归A股有着千丝万缕的联系。
“抢滩”科创板整车第一股
早在2005年，吉利汽车为了扩大业务，加速企业发展，决定登陆港交所。相比A股市场，在港股上市无论是政策、监管，还是国际化背景，对于吉利来说都是非常有吸引力的。但随着国际形势的转变，现在反而是国内的热钱更多，并且政府也推出政策吸引那些在境外上市的企业们回归。

自科创板正式开板后，公开表态称要登陆科创板的汽车企业已超过十家，包括以威马为首的多家新势力，都希望能登陆科创板。不过，以目前吉利的行动来看，或者其将会成功“抢滩”科创板整车第一股。

吉利之所以有望成为科创板整车第一股，离不开其多年来在科技型领域的布局。在全球汽车产业“新四化”趋势下，吉利重点发展布局新能源汽车以及自动驾驶、车联网等相关前沿技术领域，已形成自主掌握的相关核心技术体系。据悉，在境外已上市红筹企业回归A股上市必须是拥有国际领先技术、科技创新能力较强、同业竞争中处于优势地位的企业。


从吉利目前的情况来看，其科创含量要远远高于科创板门槛，说其“高配”也不为过。按照吉利先前公布的信息，其本次发行约17.32亿股A股股份所募集款项，募集资金投资项目拟投资总额为204.25亿元，其中拟使用本次募集资金200亿元。募集资金将用于新车型产品研发、前瞻技术项目研发、产业收购项目和补充流动资金，分别将使用募集资金80亿元、30亿元、30亿元和60亿元。

总的来说，吉利登陆科创板能提高融资能力和向科技以及新能源转型，而此时的科创板同样需要吉利这些企业来带动板块的承载力，继而激发出更多中小型科创企业的创新活力。
回归A股好处多多
吉利为什么要选择在此时回归A股？按照公司官方的说法，回归A股市场，有利于公司进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升公司资金实力。

受全球新冠疫情影响，各大车企都并不富裕。吉利汽车也不例外，上半年累计销量为53.04万辆（包括领克品牌销量），同比下跌19%。另外，吉利上半年实现营收368.20亿元，实现净利润22.97亿元，同比跌幅43%。对于利润的下滑，吉利汽车在财报中将其归结为疫情导致总收入下滑和研发开支费用增长。

据不完全统计，近十年来吉利在研发上累计投入超过千亿元，其中2019年研发投入便达207亿元，占销售总收入的6.3%。当前，全球汽车产业都在经历深刻变革，“新四化”成为大势所趋，这些领域的研发都需要大量投入，如果这次吉利能成功打通A股融资渠道，将有利于其用更少时间和股权代价融到更多资金，实现快速获得资金支持，帮助车企加速转型，构建属于自己的技术“护城河”。

除了研发需要资金之外，吉利一直喜欢“买买买”，连续收购肯定也是要大量资金。自2008年宣布18亿美元收购沃尔沃汽车后，吉利汽车还陆续收购了路特斯和宝腾汽车，购入大比例的股份成为奔驰母公司戴姆勒的大股东。这些项目都需要资金周转，所以此次回归科创板，可以帮助这个沉迷买买买的吉利更快地融到更多资金。

在买车君看来，吉利回归A股是一个多赢的举措。首先，有助于吉利提高融资能力和向科技以及新能源转型；同时，也能提升国内汽车板块上市公司质量，使资金得到更好的分配，促进资本市场优胜劣汰。另外，消费者也有望拥有更多好车型和好股票可选。
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3. 吉利汽车凭什么成为科创板整车第一股？

吉利汽车是生活中常见的国产汽车品牌，那么吉利汽车为什么可以成为科创板整车的第一股呢？大家请看我接下来详细地讲解。

一，吉利汽车在科创板上市的流程
据记者了解，目前上交所科技创新板的上市流程大致可以分为以下几个步骤:1。受理时，发行人通过保荐人以电子文件形式提交发行上市申请文件，上交所收到5个任务的发行上市申请文件，日内作出是否受理的决定;2. 审查时，上交所将在20个工作日内发出审查询问，审查期限为3个月。发行人、其保荐人及证券服务机构回应上交所审查和询问的时间不计算在内。3.上市委员会会议上，上市委员会召开会议审查上交所审查机构出具的审计报告和发行人的上市申请文件;4. 报送中国证券监督管理委员会，结合上市委员会的审查意见，并出具批准或不批准该发行和上市的审查意见;5. 证券监督管理委员会注册后，中国证券监督管理委员会在20个工作日内批准或者不予注册发行人的注册申请;6. 发行和上市。

二，吉利汽车为什么会成为科创板汽车的第一股
事实上，吉利汽车此次选择在科技创新板上市，也是对其自身在科技创新板定位和中国资本市场改革有效性的考验。科技创新板是一个开业仅一年的全新板块，简称“科技创新板”。主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、受到市场高度认可的技术创新企业。这也是中国第一个试点注册制度。板。目前，科技创新板对上市公司有明确的领域要求，包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等。自2019年科技创新板成立以来，许多汽车领域的企业都成功落地。他们的主要业务包括氢燃料、锂电池、智能网络等，但目前还没有汽车公司。因此，吉利登陆a股科技创新板的举动备受关注。

4. 融资金额超200亿元 吉利汽车科创板IPO申请获受理

9月1日，上海证券交易所受理吉利汽车控股有限公司科创板上市申请。这意味着，吉利汽车将成为国内首家登陆科创板的整车制造汽车公司。


根据招股书显示，吉利汽车本次拟初始发行的股份数量不超过17.32亿股，总融资金额为204.25亿元。其中拟使用本次募集资金200亿元中的80亿用于新车型产品研发，30亿用于前瞻技术研发，30亿用于产业收购，60亿用于补充流动资金。
同时，本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15%。
吉利汽车本次拟发行的股票与已发行在外的股票每股面值保持一致，为0.02港元，并以人民币为股票交易币种在科创板进行交易。
资料显示，2017年至2019年，吉利汽车的资产总额分别为877.98亿元、924.93亿元、1076.74亿元和1074.75亿元；实现营收分别为935.53亿元、1073.35亿元、981.39亿元和371.2亿元；净利润分别为105.94亿元、125.86亿元、82.85亿元和23.3亿元。
销量方面，吉利汽车2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司三大品牌(吉利、领克、几何)分别为124.71万辆、150.08万辆、136.16万辆及53.04万辆。根据中汽协统计，三大品牌合计销量市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%及6.76%，市占率持续提升，且连续三年半均为国内自主车企销量之首。
除了科创板之外，吉利汽车此前曾宣布，将与沃尔沃汽车进行业务整合，未来将寻求在香港和瑞典斯德哥尔摩上市。届时，吉利汽车有望成为国内首家同时在A股、H股、欧洲市场上市的整车企业。

5. 计划募集资金200亿 科创板上市委：同意吉利汽车发行上市

易车讯 9月28日，科创板上市委发布2020 年第 83 次审议会议结果公告，科创板上市委同意吉利汽车控股有限公司发行上市(首发)。


根据吉利发布的招股说明书显示，吉利汽车此次回归A股的初始发行股份数量不超过1,731,666,448股，占发行后股份总数的比例不超过15.00%。


吉利汽车本次、计划募集资金200亿元，将用于建设投资新车型产品研发项目、前瞻技术研发项目、产业收购项目以及补充流动资金。

6. 计划募集资金200亿 科创板上市委：同意吉利汽车发行上市

易车讯 9月28日，科创板上市委发布2020 年第 83 次审议会议结果公告，科创板上市委同意吉利汽车控股有限公司发行上市(首发)。


根据吉利发布的招股说明书显示，吉利汽车此次回归A股的初始发行股份数量不超过1,731,666,448股，占发行后股份总数的比例不超过15.00%。


吉利汽车本次、计划募集资金200亿元，将用于建设投资新车型产品研发项目、前瞻技术研发项目、产业收购项目以及补充流动资金。

7. 吉利汽车|回归A股上市，将成为“科创板整车第一股”？

8月28日晚，据浙江证监局官网披露，吉利汽车上市辅导工作已完成，将申请科创板上市。
8月28日晚，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车（00175,HK）的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书，而此举意味着，吉利汽车将成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。
根据中金公司和华泰联合证券发布的辅导工作总结报告，辅导内容包括：督促公司董事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人) 进行全面的法规知识学习或培训；督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础；核查公司在设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定等。
 

这并不是吉利第一次传出回归A股的消息。
2005年吉利汽车登陆联交所后，吉利何时回A股一直是市场关注的焦点。2016年吉利接盘钱江摩托时，市场就曾猜测其将回归A股；2018年业绩会上，吉利集团总裁安聪慧也曾透露回A股意愿；本月吉利商用车拟收购华菱星马的消息传出后，吉利借壳回A股的传闻再起。但直至如今，吉利才正式透露A股的具体计划。
资料显示，吉利汽车在6月17日发布的公告称，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。随后，7月29日，吉利汽车公告表示，科创板上市发行获股东大会正式通过。

 从整个市场看，目前汽车行业整体遭遇困境，吉利汽车也不例外。此次吉利回归A股，会更有助于提升国内汽车板块上市公司质量，扩大A股汽车板块市值，并使资金得到更合理的分配。对于吉利自身而言，扩充A股融资平台，能够享受板块更高估值中枢水平，增加流动性，调动国内投资者参与的积极性。在A股和香港同时上市，也有利于更好地利用国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型和未来长期发展。
 对于一些早在海外市场上市的自主品牌车企而言，回归A股市场其实只是个早晚的问题。
 值得关注的是，目前在港股上市的车企中，长城汽车、比亚迪、东风汽车、广汽集团、中国重汽都已在A股上?市，在7月27日，东风集团也发布公告称计划回归A股。
 按照吉利控股集团的说法，吉利回归A股市场，也是为了补充“新四化”等战略发展方面需要的资金，旨在加?速科技转型。

 上半年，吉利的资金情况并不乐观，据悉，2020年上半年，吉利集团累计销量为53.04万辆，同比下滑19%，?在吉利发布的半年报中，也遭遇营收、净利润双下滑。数据显示，今年上半年，吉利新车销量约为53万辆，同?比减少19%；吉利汽车营收约为368.2亿元，同比下滑23%；净利润约为23.2亿元，同比下滑43%；股东应占?溢利22.97亿元，同比下滑43%。为此，吉利汽车决定将原定全年销量目标由141万辆下调6%至132万辆。
 显然，对于吉利汽车而言，回归A股意味着又增加一个重要的融资渠道；而对于科创板而言，在聚集了一系列?科技企业后，也有望斩获首个整车上市公司，彰显其内地市场的吸引力。总体来说，这是一个多赢的举措，对?企业本身、投资者和产业而言，都有多重利好。
 作为第一批计划回归A股科创版的车企，吉利汽车在A股上市的计划意义重大，甚至会有“一石激起千层浪”?的作用，未来吉利将会有怎样的表现呢，让我们拭目以待。
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8. 吉利汽车科创板上市计划落定

6月30日，浙江证监局正式披露吉利汽车辅导备案公示文件——《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》（以下简称"《公告》"）。《公告》指出，中金公司与华泰联合证券担任此次吉利汽车的上市辅导机构，接受辅导人员为吉利汽车全体董事（含独立非执行董事）、高级管理人员和持股5%以上的股东和实际控制人（或其法定代表人）。目前，三方已于6月23日向浙江证监局报送备案登记，这也意味着吉利汽车的上市辅导已正式启动。

鉴于吉利汽车于2005年5月就已在香港联交所主板上市，且股权、资产架构未发生重大调整，因此辅导期相对较短，预计至7月结束。虽然根据《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》要求，"为保证辅导工作质量，辅导期原则上不得少于3个月。"不过在北京、山东、江西等地方证监局则有明文规定，"已在境外发行股份并上市的境内公司拟在境内市场公开发行股份，且股权、资产架构未发生重大调整的"可以不受此时间限制。此前，吉利汽车于6月24日发布《建议根据特别授权进行人民币股份发行及建议修订组织章程大纲及章程细则》，表示董事会已批准可能发行人民币股份及在科创板上市的初步方案，并将向上海证券交易所申请建议人民币股份发行。此外，董事会还提出，建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过约17.32亿股，即不超过该公司经扩大后股本的15%。

细则中基本明确募资资金将重点投向新车型产品研发项目。
所得款项的约40%投向新车型产品研发项目；
所得款项的约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目；
所得款项的约30%用于补充营运资金及一般企业用途，以改善本集团的财务及现金流状况。
据吉利汽车官方消息，吉利2020年内计划推出6款新车，目前领克品牌旗下的05、吉利品牌旗下的ICON以及大豪越已上市，下半年还将有几何品牌旗下一款纯电SUV、吉利品牌旗下一款中型车以及领克06陆续面世。

在同为注册制的科创板和创业板之间，吉利选择了前者，一定程度上取决于科创板较高的估值水平，可以帮助这个沉迷买买买的吉利更快地融合到更多资金。对此,中金公司也指出："就公司层面，扩充A 股融资平台，能够享受板块更高估值中枢水平，增加流动性，国内投资者能够增加参与度。"对于科创板而言，自主科技研发能力是重要考量因素之一。所以，六月上旬吉利汽车宣布，从"3.0精品车时代"进入"4.0全面架构体系造车时代"。目前吉利汽车已经有近20款车型出自CMA架构，全球累计销量达到60万辆。对标丰田TNGA的吉利CMA世界级模块化架构体系，将推动"4.0时代"的吉利向全球化汽车品牌更进一步。从香港上市至今15年，吉利已经从一家平平无奇的民营汽车公司成长为稳坐中国市场第一把交椅的头部自主品牌。不过在"新四化"浪潮冲击下，吉利这样从燃油老路里成长起来的巨头，面对特斯拉、小鹏、蔚来、理想等电动新势力的挑战甚至颠覆，无论是接二连三的买买买还是如今科创板上市，都透露着这个老前辈不甘落寞的倔强。
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